- آموزش
- استراتژی های معاملاتی فارکس
استراتژی های معاملاتی فارکس
استراتژی معاملۀ فارکس چیست
در هنگام نوسان شدید بازار که قیمت ها به سرعت جابجا می شوند، معامله گران به چیزی قابل لمس نیاز دارند که به آن تکیه کنند و در همینجاست که استراتژی های معاملۀ فارکس وارد می شوند. استراتژی معاملۀ فارکس عبارت است از یک تکنیک که معامله گران فارکس از آن برای تصمیم گیری دربارۀ خرید یا فروش یک جفت ارز در زمانی معین استفاده می کنند.
استراتژی های فارکس هم می توانند مبتنی بر تحلیل تکنیکی باشند و هم مبتنی بر تحلیل بنیادی باشند و هم مبتنی بر هر دو. استراتژی ها معمولاً سیگنال های معامله ایجاد می کنند که اساساً از آنها برای اقدام استفاده می شوند. استراتژی های معاملۀ فارکس مشهوری وجود دارند که براحتی پیدا می شوند و یا اینکه معامله گران خودشان می توانند این استراتژی ها را ایجاد کنند. شاید شما به یکی از محبوب ترین ابزارهای معاملاتی یعنی ابزار معاملاتی ارزهای دیجیتال علاقمند باشید. برای اینکه دانش بیشتری درباره معامله ارز دیجیتال کسب کنید، می توانید از استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال شروع کنید و آنها را بیاموزید.
انواع استراتژی معامله
معاملۀ نوسانی
این استراتژی یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در طی آن معاملات به مدت چند روز و گاهی اوقات تا چند هفته حفظ می شوند. اساس استراتژی معاملۀ نوسانی مبتنی است بر کسب سود از "نوسانات" بزرگ بازار.
تحلیل بنیادی در چهارچوب بلندمدت نقش مهمی ایفا می کند. اغلب انتشار اخبار مهم و غیرمنتظرۀ بازار موجب ایجاد نوسانات قوی می شوند. اخباری مانند گزارش های درآمدی شرکت ها یا نشست های بانک های مرکزی که به معنای آن است که معامله گران نوسانگیر باید از رویدادهای بنیادی بازار مطلع باشند.
راه هایی برای توسعۀ یک برنامۀ معاملاتی معتبر وجود دارند. در ادامه متداول ترین تکنیک های معاملۀ نوسان را با شما به اشتراک می گذاریم.
بازنگری های تاکتیک های معاملۀ نوسان
- تقاطع های میانگین متحرک - هرگاه یک خط میانگین متحرک (MA) دارای دورۀ زمانی کوچک تر به بالای یک خط میانگین متحرک (MA) دارای دورۀ زمانی بزرگ تر می رسد، یک سیگنال خرید ایجاد می شود زیرا نشان می دهد که روند در حال رشد است. به این رویداد "تقاطع طلایی" گفته می شود.
- الگوهای فنجان و دسته - یک الگوی فنجان و دسته عبارت است از یک الگوی نمودار تکنیکی که نشان دهندۀ یک فنجان و دسته است که در آن فنجان به شکل U است و دسته کمی نزولی است. الگوی فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی که روند صعودی را نشان می دهد شناخته می شود و از آن برای مشخص کردن فرصت های خرید استفاده می گردد.
- الگوهای سر و شانه - الگوی سر و شانه یک اندیکاتور تکنیکی است متشکل از یک الگوی نمودار که سه اوج را نشان می دهد که دو اوج بیرونی اش ارتفاع یکسان دارند و اوج وسطی اش بلندتر است. الگوی سر و شانه بیانگر ایجاد یک الگوی نمودار خاص است که وارونگی روند از صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.
- پرچم ها - پرچم ها محوطه هایی هستند که قیمت درون آنها حرکت می کند و یک حرکت خلاف جهت را نشان می دهد که پس از یک حرکت شدید در قیمت رخ می دهد. این الگو معمولاً از پنج تا بیست شمع تشکیل می شود. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) باشند.
- مثلث ها - یک مثلث عبارت از است یک الگوی نمودار که متشکل است از خطوط روندی که یک حرکت قیمت واگرا ترسیم می کنند و حاصل توقف روند غالب هستند. الگوی مثلث یک الگوی نشان دهندۀ ادامۀ روند است.
شمع های وارونۀ کلیدی
از شمع های وارونۀ کلیدی می توان به عنوان یک تاکتیک مکمل برای انجام دقیق تر معامله استفاده کرد. یک وارونۀ کلیدی عبارت است از یک الگوی معاملاتی یک روزه که وارونگی یک روند را علامت می دهد. نام های متدوال دیگر برای وارونۀ کلیدی عبارتند از "وارونگی یک روزه" و "روز وارونه".
استراتژی های کاربردی معاملۀ فارکس
استراتژی های متدوال زیادی برای معاملۀ فارکس وجود دارند که برخی اوقات انتخاب شان گیج کننده می شود. کدامیک از آنها کار می کند؟ در ادامه موفق ترین استراتژی ها را بیان می کنیم.
اینها استراتژی های معاملاتی ای هستند که در خلال انجام معاملۀ فارکس به خوبی کار می کنند.
استراتژی معاملۀ اسکالپ یک استراتژی خیلی متداول در معاملۀ فارکس محسوب می شود. اسکالپرها بر کسب سود از نوسانات که بسیار رخ می دهند و بازارهایی که نوسانات ناگهانی ندارند تمرکز دارند. این استراتژی مبتنی است برای باز کردن تعدادی معامله که هر کدام سودهای کوچکی دارند. عیب اسکالپ این است که معامله گران نمی توانند مدتی طولانی در یک معامله بمانند ضمن اینکه اسکالپ نیازمند صرف وقت زیاد و توجه به پیدا کردن فرصت های معاملاتی جدید است.
به عنوان مثال، یک معامله گر از طریق اسکالپ می خواهد از نوسان قیمت سهام Adidas AG در 318 دلار سود بگیرد. معامله گر تعداد زیادی معاملۀ خرید و فروش در سهام Adidas AG انجام می دهد، مثلاً 100,000، و در خلال نوسانات کوچک قیمت آنها را می فروشد. هر نوسان قیمت می تواند به کوچکی 0.05 دلار یا کمتر باشد که سود کمی را در هر سهم شامل می شود اما چون خرید و فروش در حجم انبوهی انجام شده است، سود می تواند زیاد باشد.
استراتژی معاملۀ روزانه به معامله در خلال روز کاری مربوط می شود. معامله گران در این استراتژی معاملات را در طی روز کاری باز می کنند و می بندند. از استراتژی معاملۀ روزانه می توان در همۀ بازارها استفاده کرد هرچند بیشتر از آن در معاملۀ ارز استفاده می شود. معامله گر در هنگام اجرای استراتژی معاملۀ روزانه، در تمام طی روز، معاملات باز را زیر نظر دارد و مدیریت می کند.
توجه: باز نگه داشتن معاملات در طی شب می تواند منجر به از دست دادن پول شود.این نوع از استراتژی مبتنی بر اخبار و رویدادهای از قبل اعلام شده مانند اخبار اقتصادی، آمار، انتخابات و نرخ های بهره است. در واقع، بسیار ضروری است که برای اجرای این استراتژی به اخباری که بر ارزها تاثیر می گذارند توجه کرد و طبق آن اخبار عمل کرد. به همین دلیل است که اغلب معامله گران روزانه در صبح فعال تر هستند زیرا اخبار در صبح به وقت محلی منتشر می شوند.
چند قانون نانوشته برای معامله گران روزانه وجود دارند که از آنها در برابر ریسک ها محافظت می کنند:
- معامله گران روزانه از قانون یک درصد پیروی می کنند. هرگز بیشتر از 1% از سرمایه یا حساب معاملاتی را وارد یک معاملۀ واحد نکن. اگر یک معامله گر 10,000 دلار در حساب معاملاتی اش دارد، حجم معامله برای یک ابزار نباید بیشتر از 100$ باشد.
- ثبت نقاط توقف ضرر و کسب سود - که عبارت است از قیمتی که یک معامله گر در آن یک سهام را می فروشد و برای یک معامله زیان تعیین می کند (که مربوط می شود به زمانی که معامله طبق برنامه پیش نمی رود و وارد ضرر شده است و آن ضرر باید متوقف شود).
- ثبت نقطۀ کسب سود نیز عبارت است از قیمتی که معامله گر می خواهد در آن یک سهام را بفروشند و از معامله سود بگیرد.
معاملۀ موقعیت یک استراتژی بلندمدت است که برخی آن را استراتژی "بخر و نگه دار" می نامند. معامله گران در حین استراتژی معاملۀ موقعیت، معمولاً از نمودارهای دارای چهارچوب زمانی بلندمدت، از روزانه تا ماهانه، استفاده می کنند و آن را با سایر روش های تعیین روند در بازار ترکیب می کنند. این نوع از معامله از چند روز تا چند هفته یا بیشتر طول می کشد. ایدۀ اصلی استراتژی معاملۀ موقعیت عبارت است از تعیین جهت بازار و استفاده از آن.
نوسانات کوچک بازار اهمیت ندارند زیرا آنها روندها را ایجاد نمی کنند و تاثیری بر استراتژی معاملۀ موقعیت نمی گذارند، بر عکس استراتژی اسکالپ که تمام استراتژی مبتنی بر نوسانات کوچک است. از آنجائیکه استراتژی معاملۀ موقعیت مبتنی است بر تحلیل بنیادی لذا باید سیاست های پولی بانک های مرکزی، توسعه های سیاسی و فضای اقتصاد کلان به همراه اندیکاتورها تکنیکی بلندمدت را زیر نظر داشت.
استراتژی های معاملاتی بر مبنای تحلیل فارکس
شاید بتوان گفت که بخش اصلی استراتژی های معاملاتی فارکس بر مبنای انواع اصلی تحلیل بازار فارکس می باشند که برای فهم حرکت بازار استفاده می شوند. این روش های اصلی تحلیلی شامل تحلیل تکنیکی، تحلیل بنیادی و روحیۀ بازار می شوند.
استراتژی های فارکس بر مبنای سبک معامله
استراتژی های معاملاتی فارکس توسط سبک های معاملاتی متداولی توسعه پیدا می کنند که عبارتند از: معاملۀ روزانه، معاملۀ انتقالی (carry trade)، استراتژی خرید و حفظ، معاملۀ تأمینی (هِج)، معاملۀ سبد، معاملۀ اسپرد، معاملۀ آزاد (سوئینگ)، معاملۀ دستور و معاملۀ الگوریتمی.
استراتژی های فارکس مبتنی بر انواع دستور معاملاتی
معاملۀ دستور به معامله گران کمک می کنند تا با استفاده از دستورهای مختلف از جمله دستورهای بازار، دستورهای در حال انتظار، دستورهای Limit، دستورهای Stop، دستورهای توقف ضرر (SL) و دستورهای OCO در مناسب ترین زمان وارد بازار یا از آن خارج شوند.
استراتژی های معاملۀ الگوریتمی
پلتفرم های پیشرفته شامل پلتفرم های مکملی می شوند که فرصتی را برای معاملۀ الگوریتمی ارائه می دهد. چنین پلتفرم های پیشرفته ای که معامله گران می توانند از طریق آنها معاملۀ الگوریتمی انجام دهند عبارتند از NetTradeX و MetaTrader 4.
